为了早日达成妥协，9月19日中共主动提出，其在南方海南岛、广东、浙江、苏南、皖南、湖北、湖南、豫南八个地区的军队第一步可以撤至苏北、皖北及陇海路以北地区，第二步再撤至鲁、冀、察、热、晋省之大部分、绥省之小部分与陕甘宁边区；解放区亦随军队驻地而合一，即鲁、冀、察、热省主席和晋、绥省副主席及平、津、青市副市长由中共推荐，省区数量较之原提方案大幅度减少。然而国民党仍拒作让步，甚至连一向与中共关系友好的张治中也表示政府殊难考虑中共方案，指责中共此举为割据地盘，引致双方激烈争辩，谈判气氛紧张，不得不暂时停顿。中共甚至还得到情报，称国民党中统要员私下透露，蒋介石将以常有国事咨询为由，不让毛泽东和周恩来返回延安，以动摇中共军心，以利于国民党的进攻。因此，26日的中共中央政治局会议认为谈判没有结果，形势可能逆转，毛泽东再留重庆似无必要，建议毛泽东争取尽快回延安。
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