10月31日为打通华北、华中与华南的联系，八路军组成南下支队。
11月7日新疆伊宁市爆发反对国民党当局献马运动的民众武装起义。
11月8日毛泽东在延安与美国总统特使赫尔利会谈。
11月10日毛泽东和赫尔利在延安签署《中国国民政府、中国国民党与中国共产党之协议》。
周恩来偕赫尔利等由延安飞重庆。
桂林失守。
11月11日成都大中学校学生7000余人举行示威游行，抗议国民党镇压学生。
11月21日冈村宁次任日本驻中国派遣军总司令。
赫尔利向周恩来提交国民政府的三点反建议。
11月28日日军突入贵州，占领独山。
本月中国民主同盟和中国共产党签订合作协定。
12月8日中国军队收复独山。
12月17日张伯苓、胡适、于斌、胡霖、蒋梦麟、林语堂、吴蕴初、钱永铭等21人发表联合宣言，要求盟国修改战略，立取有效之军事行动，在中国战场打击敌人。
12月28日周恩来致函赫尔利，就联合政府问题提出4点具体建议。
十 中国命运的决战
1945年（民国三十四年）
1月1日蒋介石发表新年文告，主张召开国民大会，反对建立联合政府。
